Маршал Василиевский собирает команду в штабе Красной Армии и требует немедленно ликвидировать японский химический завод на Дальнем Востоке, чтобы не допустить взрыва складов опасного оружия. Через несколько дней на железнодорожную станцию прибегает эскадрон солдат, в котором развернута разведывательная группа. Среди них — сержант Сан Ли, прозванный Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их задача — добраться до Харбина, найти секретный завод и установить связь с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлев, который не раз сталкивался с крышевыми враждебными дисциплинами и планирует вступить в смертельный бой с генералом Исимурой, от которого у него на 10 лет назад нанесено личное и душевное поражение. Исимура руководит заводом и ужасным концлагерем, где на живых людях проводятся эксперименты с химическими веществами. В разгар операции полковник Японской армии угрожает немедленным взрывом подземного хранилища отравленных реагентов, расположенного под землей завода. Ситуация обостряется, и всё зависит от смелости и интеллекта разведки. В глубине леса дрожит кровь. Маршал Василиевский планирует выгнать японцев из своих владений но двух разведывательных групп необходимо действовать синхронно. Когда командующий раскрыл план, сила противника стала меньше, чем ожидалось, и сердце стало биться быстрее.